一、業(yè)務(wù)簡介

由青島產(chǎn)權(quán)交易所為相關(guān)方提供的各類咨詢服務(wù)，包括但不限于核算評估、方案建議、財(cái)務(wù)顧問、融資咨詢、撮合成交、交流路演、投后跟蹤、風(fēng)險(xiǎn)防控、買方尋源、并購?fù)泄艿葘ｍ?xiàng)服務(wù)。

二、辦理流程

1.客戶提出咨詢需求：客戶向金融事務(wù)部提出咨詢需求，金融事務(wù)部初步了解意向并成立項(xiàng)目組，正式立項(xiàng)。

2.盡職調(diào)查與論證：金融事務(wù)部對項(xiàng)目完成盡職調(diào)查，并對項(xiàng)目進(jìn)行論證，形成初步方案。

3.確定方案：將初步方案提交客戶并根據(jù)客戶意見對方案進(jìn)行修改完善，形成最終方案。

4.第三方機(jī)構(gòu)內(nèi)部流程：對涉及的銀行、證券、保險(xiǎn)、律師、會(huì)所等第三方機(jī)構(gòu)發(fā)起流程，具備方案實(shí)施條件。

5.組織實(shí)施方案：組織客戶、第三方機(jī)構(gòu)等各參與方按照方案進(jìn)行推進(jìn)，項(xiàng)目正式落地實(shí)施。

6.結(jié)項(xiàng)：形成項(xiàng)目報(bào)告提交客戶，項(xiàng)目完結(jié)。

三、服務(wù)案例

1、某區(qū)平臺公司債務(wù)融資顧問項(xiàng)目。聯(lián)合證券交易所、銀行間市場承銷商，評級公司等，為某地方政府平臺債券的發(fā)行、回售、轉(zhuǎn)售等提供銷售服務(wù)，組織機(jī)構(gòu)投資者參與實(shí)地路演，穩(wěn)定其債券二級市場價(jià)格與中債估值的偏離度。

2、某區(qū)低效行政事業(yè)單位資產(chǎn)盤活項(xiàng)目。以產(chǎn)權(quán)交易公允價(jià)值撬動(dòng)金融機(jī)構(gòu)授信，以特許經(jīng)營權(quán)等無形資產(chǎn)為企業(yè)提供短期、中期、長期的綜合融資方案，合理搭配銀行短期貸款、并購貸款、長期項(xiàng)目貸款、企業(yè)債（票據(jù)）、項(xiàng)目收益?zhèn)ㄆ睋?jù)）、政府專項(xiàng)債等金融工具，助力該區(qū)低效行政事業(yè)單位資產(chǎn)盤活。

3、某銀行不良資產(chǎn)債權(quán)處置項(xiàng)目。以買方尋源服務(wù)為切入點(diǎn)，導(dǎo)入產(chǎn)業(yè)投資者，幫助銀行變現(xiàn)抵、質(zhì)押資產(chǎn)，順利回收資金，通過抵債程序降低產(chǎn)業(yè)投資者取得抵、質(zhì)押的經(jīng)營權(quán)、配額的成本。

四、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)

咨詢服務(wù)費(fèi)根據(jù)標(biāo)的金額按比例收取，一般收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為項(xiàng)目標(biāo)的金額的0.5%，具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)采取一案一議方式，根據(jù)標(biāo)的額度、項(xiàng)目復(fù)雜程度等協(xié)商定價(jià)。